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2024东南亚电商策略与分析(一):国家基本面与电商潜力分析

TMO Group2024年06月25日
2024东南亚电商策略与分析(一):国家基本面与电商潜力分析

东南亚电商市场充满活力,商机无限,和若干年前的中国拥有更类似的增长轨迹。正成为诸多国际品牌喜迎下一轮新增长的“香饽饽”。

TMO推出了东南亚电子商务市场本地化指南系列,全面覆盖进入东南亚各国需要了解的必要信息,广受好评。为方便读者更快速了解东南亚电商市场,TMO发布了2024东南亚电子商务市场洞察《 2024东南亚电子商务市场洞察》涵盖了 TMO 对于五个东南亚最具吸引力国家的电子商务市场洞察。通过20余页的内容,您将了解这些国家对于电子商务的态度和基本政策,以及每个国家的主要优势和大体差异。《2024东南亚电子商务市场洞察》(免费下载!),分析并对比越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾五个东南亚国家整体的市场情况、消费者概览和市场营销等。

本篇是本系列第一篇内容,旨在横向比较各国基本面与电商潜力。帮助大家对东南亚电商建立初步具体认知。

东南亚国家基本面概览

东南亚国家基本面概览

人均GDP

马来西亚人均GDP领跑以上五国,其次为相对富裕的泰国和印度尼西亚。整体说来,越南与菲律宾人均GDP较低,国家尚在脱贫之路上继续奋斗,整体消费能力受到制约在所难免。

人口总量

印尼作为世界第4大人口国,拥有较大的人口优势。人口基数大,自然商业体量巨大。

其次依次为菲律宾、越南、泰国和马来西亚。虽然菲律宾人口众多,世界排名十三,但欠发达的经济正在“拖后腿”。水桶原理,马来西亚人口在一定程度上成为限制其发展的天花板。

东南亚电商体量与趋势

电商体量与潜力

整体来说,这东南亚五国电商体量(全年销售额预估)排名依次为印尼、泰国、菲律宾、越南、马来西亚。

得益于庞大的人口基数,印尼以绝对优势领跑,位列第一,预计全年电商销售额达到505.1亿美金。印尼国家大,地理格局分散。对消费者而言,线上产品选择更丰富,足不出户买到线下缺乏或没有的产品,更具便利性。

国家盘子越大,经商格局越是复杂,进入与营运成本更高昂,印尼并不算做是一个易于操作的市场。相反,类似于泰国,马来西亚这些国家,电商体量适中,对跨境电商与外商投资政策友好,属于易于进入,先行试点,并辐射他国的机遇市场。其中,马来西亚人口虽少,但国民经济相对发达,居民购买力强。泰国与其不相上下,前者胜在经济,后者胜在人口。

电商销售额年度同比增长率最高的是菲律宾,达到15.1%体现出强大的增长潜力。菲律宾中位年龄约为25.7岁,年轻且技术熟练的人口不断增加,为电商市场提供了大量潜在消费者。其次,智能手机和互联网普及率的提高,截至2023年,菲律宾的互联网渗透率约为73.6%,拥有约8698万互联网用户。智能手机普及率也相当高,约67%的人口拥有智能手机。政府对数字经济的支持政策以及金融科技的发展,也为电子商务的发展提供了良好的环境。这些因素共同促进了菲律宾电商市场的快速增长。

东南亚电商平台排名

如中国最火的是淘宝和京东,每个国家也会有不同的主流电商平台。下表列出了各国月均流量靠前的电商平台,帮助大家一探本地电商市场格局。

*更新于2024年,数据来源于SimilarWeb公布的2-4月各平台访问量

东南亚电商平台排名

其中,Lazada和Shopee出现在了绝大多数的东南亚国家,几乎成为东南亚电商标配。印尼市场的电商平台竞争更加激烈,由Tiktok控股的Tokopedia,月访问量突破了1亿,排名第二,发展势头强劲。有计划进军印尼的品牌方,可以重点关注这个平台。

2024东南亚电子商务市场洞察

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2024年我们对东南亚电子商务市场洞察的数据做了全面更新,更新内容覆盖 东南亚电子商务概览消费者、市场营销和社交媒体章节相关数据及 TMO 洞察!

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