TMO在2024年上线的全新免费报告《2024东南亚口服美容电商行业市场洞察》。此资料是TMO Group 在“2024女性营养食品趋势洞察会”上分享的内容。报告分析内容基于TMO 数据分析团队于 2024年4月从东南亚两个最著名的电商平台Shopee 和 Lazada 收集的SKU信息,带来东南亚电商中各国口服美容产品的市场结构、品类分析、畅销品牌、价格区间等!
当前,东南亚保健品市场正处于蓬勃发展的阶段,成为众多品牌争相关注的热点。根据Global Web Index数据,62%的东南亚消费者存在颜值焦虑。对提升形象的进一步追求,推动了东南亚美容保健品需求的迅速增长。今年4月东南亚市场保健品销售额实现了约32%的同比增长,其中口服美容品类销售表现抢眼,同比增长率约达42%。对于希望拓展海外业务的相关品牌方来说,东南亚市场无疑是一个值得关注和投资的新兴市场。
市场规模 – 菲律宾领先且增速喜人
基于Shopee和Lazada的采集数据,我们估计东南亚六国(印尼、马来西亚、泰国、菲律宾、越南和新加坡)总市场规模约为1.1亿美元左右。 (以月平均销售额的形式给出)
在Shopee和Lazada平台,越南的保健品市场份额接近四成,但是,就口服美容类目来看,菲律宾单月销售市场的份额达到了37.4%,同时菲律宾也是增速最快的市场,同比增速达到209%。此外,菲律宾35岁以下人口占比高达64%,他们关注健康,追求美丽,希望能延缓衰老、保持年轻活力的皮肤状态。因此,菲律宾口服美容保健品市场的规模有望进一步扩大。虽然马来西亚市场规模相对较小,但增长势头强劲,同比增长46%,同样值得关注。(具体数据见免费报告)
产品类别 – 胶原蛋白补充剂呈现高增长,抗氧化补充剂潜力大
在TMO的研究中,我们美容营养补充剂分为四大类:抗氧化补充剂、胶原蛋白补充剂、抗脱发补充剂、美肤补充剂。
从细分品类看,胶原蛋白补充剂是最大的细分市场,销售额占比近6成。该市场不仅占据口服美容保健品赛道的主要份额,增长速度也快,与23年4月相比,同比增长95%。从不同国家的销售情况看,胶原蛋白补充剂最受菲律宾市场欢迎,同比增长超过300%。
东南亚地区气候炎热潮湿,阳光强烈,容易导致皮肤晒黑和色素沉着,因此,拥有美白、保湿等功效的美肤类保健品受到当地消费者的青睐。美肤补充剂中,美白保健品是消费者需求最旺盛的品类。从不同国家的销售情况看,美白保健品在菲律宾最为畅销。
抗氧化补充剂虽然目前市场份额相对小,但是同比增速达118%,为各细分类目第一,可以看出抗衰类保健品受到东南亚消费者的关注,未来发展潜力较大。
畅销品牌 – 品牌集中度较低,指向出海机遇
口服美容保健品市场的品牌集中度较低,前十大品牌的市场份额均未超过10%,新品牌布局东南亚市场机会较大。亚洲品牌在东南亚市场更受欢迎。前十名榜单中,有八个品牌来自亚洲,泰国品牌Dr. PONG是口服美容赛道的冠军品牌。
然而,新锐品牌的崛起速度同样不容忽视。例如,德国品牌ELASTEN凭借其技术优势和科学配方,成功占据了越南市场的份额。Wink White、Kitsui等东南亚新兴品牌在美白保健品领域也表现出色。
新兴品牌迅速崛起的趋势,也展现出东南亚作为口服美容类目品牌出海目的地的潜力!东南亚口服美容保健品电商行业市场洞察(2024年6月版)本洞察报告涵盖东南亚各国口服美容保健品电商市场规模,品类分析,畅销品牌,价格区间等行业内一手数据以供您参考。对于研究或欲进入东南亚口服美容保健品市场的相关读者,本报告可助您一臂之力!(具体各国热销品牌见免费报告)
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